С 2022 года компания СФЕРА intelligence зафиксировала вдвое больше обращений, связанных с недоверием российского бизнеса китайским компаниям. Участились схемы мошенничества и манипуляций при составлении сделок. В октябре 2025 года мы решили выпустить исследование с описанием технологии наиболее популярных схем обмана, чтобы руководители бизнеса могли проконтролировать ключевые риски и предвосхитить недобросовестные намерения.

P.S. подобные схемы можно встретить не только в Китае, но и в ряде других стран. Однако именно Китай стал основным камнем преткновения для российских импортеров.

В исследовании приняли участие эксперты из юридических и детективных агентств, а также представители служб безопасности компаний, столкнувшихся с мошенничеством в Азии с 2023 по 2025 год.

1. Непоставка оплаченного товара 

Непоставка товара – крайне болезненная схема, из-за которой российский бизнес несет убытки, порой достигающие десятков миллионов долларов. Классическая схема выглядит следующим образом:

1. Российский бизнес находит китайского поставщика, готового поставить необходимый товар.
2. С поставщиком заключается типовой договор.
3. По договору вносится предоплата от 50% до 100% и назначается срок поставки, который обычно составляет от 6 до 12 месяцев.
4. В оговоренный срок товар не поступает.

Заказчик несет убытки вследствие потери предоплаченной суммы денег, дозаказа товара у другого поставщика, упущенной прибыли и оплаты издержек на юридическое сопровождение сделки. Часто ущерб, вызванный некачественной поставкой, заказчику не компенсируется. За последние три года известны случаи подмены товара при доставке стройматериалов, фурнитуры, праздничных аксессуаров, бумажных изделий и продуктов питания. Также, согласно внутренней статистике, около 15% предновогодних поставок задерживаются более, чем на 20 дней, что приводит к упущенной прибыли коммерческих компаний в период высокого спроса. Почему такая схема становится возможной: 

1. Самая частая причина проблем с грузом – заключение договора с посредником вместо завода-производителя. Компании-посредники в Китае создаются в большом количестве, не имеют значимых активов и, как следствие, не способны нести финансовую ответственность за нарушение условий договора. Таким образом, формальная вина будет находиться не на производителе, а на посреднике-однодневке. Также известны случаи вымогательства со стороны завода, когда от заказчика требовалась повторная оплата полной стоимости товара, из-за долгов со стороны посредника (который к этому моменту мог уже значиться банкротом).
2. В роли посредника может выступать не мошенник, а перекупщик, который поставит ожидаемый по качеству товар, однако стоимость контракта при этом будет превышать справедливую стоимость товара от фабрики на сумму от 20% до 50%. Учитывая, что при расчете пошлин за основу берется фактическая цена, оплаченная заказчиком, расчет тарифов также будет браться от более крупной суммы, что увеличивает потери, которые несет заказчик.
   Эта схема способна существовать долгое время, так как некоторые компании-перекупы сотрудничают с производителями. Для фабрик такое сотрудничество будет взаимовыгодным, поскольку цена, уплаченная перекупом за заказ, будет соответствовать рыночной цене. подобное сотрудничество приводит к тому, что опытные перекупы налаживают полноценный процесс верификации, умело убеждая заказчика, что они представляют  сам завод. В некоторых случаях они даже могут организовать экскурсию по заводу.
3. Еще одна популярная причина потери товара: заключение договора с компанией-дубликатом, имитирующей деятельность известного и добросовестного производителя. Такая компания имеет схожее название и поддельный сайт, который вводит иностранных заказчиков в заблуждение. По запросу компания предоставляет действующие лицензии оригинального завода, которые успешно проходят проверку, так как существуют в действительности. Данная схема становится возможной из-за неочевидной транслитерации китайских наименований и номерной идентификации. Зачастую китайское и англоязычное название компании значительно отличаются, из-за чего возникают коллизии и сложности с сопоставлением реквизитов компании. Известны случаи, когда компания-дублер выдавала себя за торговый дом, то есть официального представителя фабрики, хотя таковым не являлась.
4. Среди популярных причин непоставки стоит выделить схему мошенничества «доставка на условиях DDP». Поставщик предлагает обеспечить поставку с оплатой пошлины. Другими словами, он самостоятельно займется всеми процессами, связанными с оформлением таможенных документов. Согласно его логике, для заказчика это не повлечет дополнительных издержек, так как та же величина пошлины просто уйдет поставщику вместо таможни. Однако в реальности поставщики используют этот метод, чтобы получить дополнительный заработок. Известны случаи, когда стоимость товаров в накладных сознательно занижалась, а товары были неверно классифицируемы. Это делается в расчете на то, что афера пройдет незамеченной, однако в том случае, если товар будет остановлен, заказчику придется нести издержки, связанные со штрафами, переоформлением накладных и простаиванием груза. Порой ему проще отказаться от поставки.

2. Поставка некачественного товара

Поставка некачественного товара – одна из самых распространенных схем, из-за которой российский бизнес несет убытки, порой достигающие десятков миллионов долларов. От этого не защищает даже предзаказ пробной партии. Классическая схема выглядит следующим образом:

3. Российский бизнес находит китайского поставщика, готового поставить необходимый товар.
4. Поставщик может отправить пробную партию товара, которая устроит заказчика, или иным образом гарантирует качество (например, предоставляет лицензии и факты многолетней работы с другими российскими компаниями).
5. С поставщиком заключается двусторонний двуязычный договор (обычно англо-китайский или русско-китайский).
6. По договору вносится предоплата от 50% до 100% и назначается срок поставки, который обычно составляет от 2 до 9 месяцев.
7. В оговоренный срок поступает товар ненадлежащего качества, либо груз приходит со значительным опозданием.

Заказчик несет убытки вследствие потери предоплаченной суммы денег, дозаказа товара у другого поставщика, упущенной прибыли и оплаты издержек на юридическое сопровождение сделки. Часто ущерб, вызванный некачественной поставкой, заказчику не компенсируется. За последние три года известны случаи подмены товара при доставке стройматериалов, фурнитуры, праздничных аксессуаров, бумажных изделий и продуктов питания. Ключевая причина, почему такая сделка становится возможной – заключение договора с недобросовестным поставщиком. Это реально функционирующая компания, однако ее бизнес-модель держится на неспособности иностранного бизнеса получить компенсацию и доказать нарушения условий сделки. Сложности с доказательством вины поставщика возникают по следующим причинам:

1. Частая причина проблем с поставками – слабый договор, который не защищает иностранного импортера при наличии разногласий. Китайский бизнес предпочитает не делать двуязычный равнозначный договор. Производитель требует, чтобы китайская версия договора является преимущественной, а англоязычная только сопровождала оригинальный текст. Это значит, что спорные ситуации будут разрешаться согласно китайскому тексту, формулировки в котором могут быть обтекаемыми или трактоваться не так, как русский или английский вариант. Проверить наличие таких ловушек затруднительно, так как для этого необходимо нанимать проверенного профессионального переводчика с китайского языка, который будет действовать исключительно в интересах заказчика.
2. Вторая причина – отсутствие спецификации на товар. Зачастую российский бизнес самонадеянно упускает необходимость оформлять спецификацию на нетиповой товар, который фабрика разрабатывает по индивидуальному заказу, либо ограничивается формальным описанием требований. Это приводит к поставкам товара или комплектующих, которые могут не подходить под требования бизнеса, но минимально соответствовать требованиям спецификации. С законодательной точки зрения поставщик будет прав, так как он действовал “по бумажке”.
3. Поставщик часто рассчитывает на затягивание и несправедливое разрешение спора в его пользу. Многие китайские поставщики обращаются за защитой своих интересов в государственную компанию Sinosure, которая отвечает за страхование международных перевозок. Но для того, чтобы рассчитывать на ее защиту поставщики должны иметь реально завершенный заказ, поэтому они отправляют заведомо некачественный товар, чтобы было доказательство хоть какой-то поставки. Такой подход с меньшей вероятностью приводит к уголовному или административному преследованию.
4. По стандартной системе китайский производитель требует от заказчика авансовый платеж в размере от 30% до 70%, а оставшиеся 30% оплачиваются при отгрузке. Это означает, что когда покупатель обнаруживает проблему, китайский производитель уже получил полную оплату, так как товар уже доставлен по нужному адресу. Часто китайские фабрики понимают, что общая стоимость одного контейнера товара редко оправдывает расходы на международные судебные разбирательства, поэтому, как правило, не стремятся урегулировать конфликт.

3. Манипуляции Sinosure

Sinosure — не типичное коллекторское агентство. Это китайская государственная экспортная страховая компания с широкими полномочиями. На международном рынке Sinosure известна, как национальная организация, действующая в интересах именно китайских бизнесменов. Это связано прежде всего с принципом работы: получая жалобу от китайского поставщика Sinosure инициирует спор не вдаваясь в детали и ожидая, что импортер будет защищать себя согласно китайскому праву. Практика показывает, что российский бизнес не умеет работать с Sinosure. Известны случаи, когда в процессе даже небольшого конфликта или задержки оплаты китайский поставщик сообщал в Sinosure о недобросовестности иностранного заказчика. Sinosure прекращала страхование сделок с заказчиком (а это равнозначно тому, что китайские поставщики будут работать с компанией только на условиях 100% предоплаты) и выставляла штраф и/или сумму компенсации. В данном случае существуют финансовые риски, которые выражаются в следующем:

1. Кроме суммы компенсации необходимо оплатить штраф в пользу Sinosure
2. Наличие незавершенного спора может повлечь ограничения на вывоз товаров из Китая даже по предоплаченным контрактам;
3. Неоднократное попадание под страховой случай может привести к включению в черный список, компаниям из которого запрещено вести бизнес с Китаем.

Для минимизации последствий от бизнеса требуется оперативное реагирование и представление обоснований в адрес Sinosure до того, как будут назначены штрафные санкции.

4. Мошенничество с подменой банковского счета в Китае

Следующая схема является следствием атаки хакеров на цепочку поставок. Она успешно применяется мошенниками в разных международных сделках, не обязательно китайских. Однако опыт предыдущих лет показывает, что сложность расчетов российского бизнеса со странами Китая и Азии делает эту схему популярной именно при русско-китайском взаимодействии. В частности, согласно статистике FBI, 84% перехваченных платежей за 2023 год были отправлены на счета в Китае и Гонконге, где жертвам сложнее вернуть свои деньги, а количество жалоб на подобные мошенничества выросло более чем втрое год к году. Классическая схема выглядит следующим образом:

1. Поставщик, которому вы ранее уже переводили деньги, сообщает о смене реквизитов для оплаты новой партии;
2. Заказчик оплачивает счет по новым реквизитам;
3. Впоследствии оказывается, что смены реквизитов у поставщика не было, а счет, по которому произведена оплата, оказывается поддельным;
4. При расследовании выясняется, что переписка между отделами закупок была перехвачена злоумышленниками. Обычно, аккаунт одного из сотрудников поставщика оказывается взломан, и именно от его имени приходит требование оплатить новый счет.

Подобные атаки на международные цепочки поставок в последнее время встречаются все чаще. Почему такая схема становится возможной: 

1. Классический способ внедрения в корпоративную переписку – взлом электронного ящика одного из сотрудников через фишинг. К сожалению, во многих странах Азии уровень защиты корпоративных ящиков остается низким, как и уровень цифровой гигиены населения. Например, корпоративная почта часто не защищена вторым фактором аутентификации, а сотрудники устанавливают для входа достаточно легкие пароли.
2. С 2022 года проведение международных платежей усложнилось, что может приводить к регулярной смене способа оплаты одного и того же товара. Из-за этого снижается критическое восприятие сообщений, связанных со сменой реквизитов. Особенно уязвимыми оказываются компании, пользующиеся серыми схемами взаимозачетов, которые работают, в первую очередь, на доверии участников сделки друг другу и гаранту-посреднику.
3. И, наконец, выявить компрометацию деловой переписки крайне сложно. Даже если мошенники зарегистрировали схожий домен с доменом оригинальной компании или изменили риторику сообщений, обычному человеку не свойственно перепроверять собеседника, с которым уже ведется длительный диалог. Более того, мошенники, внедряясь в цепочку поставок, уделяют время разведке и хорошо владеют контекстом прежде, чем отправляют вредоносное письмо. Например, они могут следить за перепиской между отделами месяцами, ожидая удобного момента.

Расследование данной схемы и ликвидация последствий обычно осложнены отсутствием ответственного за компрометацию. Российский бизнес справедливо считает поставщика ответственным за случившееся, так как компрометация стала возможной из-за слабости его компьютерных систем. Однако даже при достижении консенсуса необходимо добиться финансовой компенсации, которая возможна только при соблюдении следующих условий:

1. Финансовая ответственность за компрометацию систем прописана в договоре в явном виде;
2. Поставка застрахована от хакерской атаки (при этом предварительно предпринята достаточная, но безуспешная попытка найти истинных виновных);
3. Перед заключением договора с поставщиком заказчик потребовал соблюдения определенных мер информационной безопасности в системах поставщика.

5. Услуги подставного юриста

Законы Китая для иностранцев, не знакомых с характером ведения бизнеса в стране, сложны для восприятия. Для многих они звучат расплывчато, а большинство из них зависит от конкретных нормативных актов. Поэтому перевода одного или двух законов на русский язык для принятия окончательных решений и ведении бизнеса недостаточно. Перевод может дать хорошее представление о ситуации или послужить отправной точкой для дальнейших действий, но риск того, что он окажется настолько неточным, слишком велик. Поэтому российские предприниматели часто обращаются за помощью к китайским юристам.

Однако китайский юрист часто выступает интересантом сказу с двух сторон – заказчика и поставщика. Согласно статистике судебных споров в американском суде 25% проблемных контрактов были заключены юристами, которые взяли оплату за составление документа сразу от обеих сторон. Это значит, что юрист не выступает стороной, защищающей иностранного предпринимателя. Это подтверждается статистикой агентства ССЫЛКА, согласно которой 40% контрактов, с которыми обращались клиенты, были составлены слишком плохо, чтобы являться гарантом интересов заказчика. Например, в случае разработки индивидуального заказа на китайском заводе кроме договора поставки должен быть договор о разработке продукта с заданными спецификациями, который многие выпускают ради экономии времени.

Наиболее часто манипуляциям подвержена часть, касающаяся положения о разрешении споров. Этот раздел может содержать противоречивые или сложно выполнимые условия. Например, известен случай, когда китайская компания потребовала разрешения споров по месту размещения ее производства, при этом судебная коллегия должна владеть китайским и русским языками. В небольшом китайском регионе это обязательство зачастую физически невыполнимо, что делает невозможным для заказчика взыскание ущерба через суд.

В Китае принцип адвокатской тайны существенно отличается от западных стандартов. Местное законодательство обязывает всех граждан и организации, включая юристов, оказывать содействие государственным органам, в том числе правоохранительным и разведывательным службам. Это создает ситуацию, при которой конфиденциальная информация, доверенная китайскому юристу, может быть раскрыта властям или даже коммерческим структурам без уведомления клиента.

Подобная правовая специфика несет серьезные риски для иностранных компаний и частных лиц. Переданные юристу коммерческие тайны, стратегические планы или персональные данные потенциально могут стать доступными китайским государственным органам или местным бизнес-структурам. Даже подписанные соглашения о неразглашении (NDA) не гарантируют полной защиты, поскольку законодательные требования КНР имеют приоритет над частными договоренностями.

В свете этих особенностей, при работе с особо чувствительной информацией целесообразно либо предельно ограничивать ее раскрытие китайским юристам, либо привлекать иностранных специалистов, работающих в юрисдикциях с более надежной защитой адвокатской тайны. Тем не менее российский бизнес предпочитает обращаться к китайским специалистам прежде всего из-за цены: русских юристов, свободно говорящих по китайски, слишком мало, и, как следствие, стоимость их услуг высока.

Ключевые признаки недобросовестного юриста:

• Крайне низкие цены на сложную юридическую работу
• Отсутствие проверяемой информации о квалификации или лицензировании
• Нет гарантии конфиденциальности
• Юридическое образование или членство в ассоциации адвокатов не указано или поддельное.
• Редкое присутствие в сети, что затрудняет проверку компетентности специалиста.

Справочная информация

Основные причины отказа от сотрудничества

Основные причины, по которым российский бизнес не заключает соглашений с китайской организацией:

1. Компания не обладает необходимыми возможностями или не имеет требуемых активов
2. Компания скрывает значительные обязательства или иные негативные факторы, в том числе искажает информацию о своём финансовом положении
3. Компания поставляет некачественную продукцию
4. Компания прибегает к услугам посредников или перепродает заказы другим исполнителям
5. Компания не существует (реализация мошеннической схемы)

Рекомендуемые действия

В завершении блока, связанного с мошенничеством в импорте, приведем ряд рекомендаций для защиты от перечисленных выше схем. Для минимизации риска необходимо:

1. Проводить комплексную проверку контрагента перед заключением контракта и отправкой денег. Комплексная проверка включает не только получение официальных выписок из реестров, но и полноценный обзор деятельности компаний. Сюда входит анализ производственных мощностей и активов, судимость и негативная информации в отношении владельцев, поиск успешно завершенных международных контрактов и так далее.
2. Верифицировать официальные и контактные на принадлежность конкретной компании. Как минимум, официальное название на разных языках, банковские реквизиты, лицензии и электронный адрес представителя должны принадлежать компании-производителю. Дополнительно полезно проверять, что сотрудники, поддерживающие с вами связь, работают на указанную компанию, а документы, которые они предоставляют, соответствуют действительности и также имеют отношение к заявленной компании.
3. Обращаться за квалифицированной юридической помощью при составлении контрактов на сложные поставки, включая поставки продукции, производимой на заказ, особенно под конкретным товарным знаком. Квалифицированный специалист также поможет заключить соглашение, предусматривающее защиту от задержки груза и установку минимального размера предоплаты.
4. Оформить международный страховой полис, покрывающий компьютерный взлом или мошенничество. При этом необходимо убедиться, что он покрывает случаи, связанные с компрометацией цепочки поставок.
5. Взаимодействовать с поставщиком и требовать его вовлечения в ключевые процессы. Опытные компании рекомендуют следующие шаги:
   1. Необходимо заранее узнать у поставщика реквизиты банковского счета и разработать процесс или дополнительную проверку на случай их замены или перевода слишком большой суммы денег;
   2. Необходимо познакомиться с сотрудниками поставщиков, с которыми вы планируете плотно взаимодействовать. Хороший контакт может предполагать обмен контактными данными и регулярные статусные встречи с обсуждением последних новостей;
   3. Необходимо в письменном виде договориться с поставщиком о выполнении базовых норм цифровой гигиены, в частности, общение только через корпоративную почту, наличие дополнительных токенов для подтверждения доступа и наличие персонального менеджера, работающего с вами по принципу “единого окна”.
   4. Если это возможно, предпочтительно договориться об оплате китайским поставщикам на банковские счета в материковом Китае, поскольку это, как правило, безопаснее, чем платить им в Гонконг или на Тайвань.
   5. Вместо того, чтобы выплачивать полную сумму авансом, стоит структурировать платежи по ключевым этапам, таким как завершение производства, проверка качества и доставка.
   6. Необходимо проверить документы о наличии офиса. У разных компаний свой перечень необходимых для проверки документов. Но в него стоит добавить документы, подтверждающие наличие офиса в Китае. Это объясняется тем, что у любой компании, которая провела в Китае хотя бы один официальный платеж, есть такие документы. Если подрядчик не может вам их предоставить, значит, он может являться компанией-пустышкой.
   7. Необходимо убедиться, не является ли компания представительством. В этом случае она может выступать от имени завода, однако представительство не имеет отдельного юридического статуса в Китае, и через него можно осуществлять лишь ограниченную маркетинговую деятельность и выход на рынок. Представительство не имеет права заключать контракты, получать оплату или осуществлять какую-либо реальную коммерческую деятельность, напоминающую реальную коммерческую деятельность.
6. Обращаться в аналитические или комплаенс-агентства для проведения ежегодного внешнего аудита партнеров по бизнесу. Такое агентство должно обладать опытом в проведении процедур KYC и проверки добросовестности бизнеса в отношении китайских компаний.

Признаки недобросовестных компаний

Ниже суммированы факты о компаниях, которые должны насторожить импортера, намеревающегося сделать первую закупку товара.

1. Отсутствие производственных мощностей и любых других материалых активов на балансе компании
2. Отказ со стороны поставщика менять условия договора, особенно, если они касаются порядка разрешения споров, спецификаций, прав на интеллектуальную собственность и соглашений о разработке продукта.
3. Отказ в предоставлении официальных документов, в частности, лицензий, документов о наличии офиса.
4. Общение через каналы связи, не имеющие отношения к официальным ресурсам завода-производителя.
5. Требование 100% предоплаты даже при наличии возможности страхования груза
6. Отказ в разрешении на незапланированные посещения фабрики
7. Несоответствие лицензий на ведение бизнеса и счетов-фактур
8. Нежелание предоставлять прямую контактную информацию завода
9. Общие фотографии фабрик или стоковые изображения на веб-сайтах
10. Платежные запросы на личные или офшорные счета
11. Расплывчатые ответы о производственных возможностях, невозможность предоставить конкретные технические детали
12. Использование характерных цитат, среди которых
    1. «Все в отрасли так делают»
    2. «Я не являюсь официальным импортером, поэтому не могу нести ответственность»
    3. «Технически это не нарушает правила».

Если вы работаете с Китаем или менее популярными юрисдикциями и интересуетесь проверкой бизнеса, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам с вопросом или за консультацией на почту info@sferaintel.ru или в WhatsApp +7(936)0000-933.

Исследование подготовлено аналитиками СФЕРА intelligence в 2025 году.