Привет! Мы – аналитики СФЕРА intelligence, которые знают, что глубокий анализ юридических лиц за границей, это непростой и, отчасти, творческий процесс. Но так как мы понимаем ваше желание узнать все легко и быстро, мы собрали выжимку полезных действий, без которых просто никак!
Для начала немного теории. Чтобы понимать, что за бизнес находится перед нами, мы должны ответить на ключевые вопросы:
Уже задушнили? Сейчас перейдем к конкретным шагам, и будет проще. Вот что нужно выяснить, чтобы ответить на вопросы выше:
Шаг 1. Убедиться, что компания реально существует
Вы будете смеяться, но даже это не всегда оказывается правдой. Обратитесь к официальному реестру нужной страны, а лучше закажите выписку из реестра через проверенных агрегатор, например, на нашем сайте или у агрегатора, с которым вы уже сотрудничаете.
Шаг 2. Убедиться, что компания существует ЛЕГАЛЬНО
Проверяем, что у нее есть у нее есть регистрация, лицензии, разрешения. Все эти документы вносятся в соответствующий реестр, который несложно найти по каждой интересующей стране. Кстати, если вам важно, чтобы компания не находилась в санкционных списках, то загляните в систему WorldCheck или на сайт OFAC.
Кстати, не поленитесь проверить, что документ не поддельный и выдан именно той компании, с которой вы собираетесь сотрудничать. К сожалению, в Азии и Индии все чаще можно столкнуться с поддельными или ворованными лицензиями и сертификатами.
Ниже мы приведем наиболее известные реестры лицензий, но лучше всего разбираться в отрасли, которую вы исследуете, и знать локальные и узкоспециализированные реестры. Они точнее, полнее, а еще обычно полностью бесплатные.
Если вы можете запросить у контрагента учредительные документы, то на этом этапе очень полезно это сделать. Запросите сертификат о регистрации, устав, налоговый номер, а затем проверьте эти данные в официальных реестрах страны регистрации. Если же такой возможности нет, вот некоторые ресурсы, которые будут вам полезны:
Шаг 3. Убедиться в платежеспособности компании – неважно, это ваш клиент или поставщик
Есть самые элементарные факты, которые стоит проверить, типа сообщений о банкротстве или рисков неплатежеспособности. Их подсвечивают даже обычные агрегаторы данных и реестры, опубликованные на сайтах Торгово-Промышленных Палат.
Сложнее, но достовернее будет анализ финансовой отчетности за последние три года, наличие долгов, убытков, низкого кредитного рейтинга. Если же вы заказываете проверку контрагента у агентства, то вы вправе рассчитывать, что оно увидит теневые схемы в перераспределении капитала или иные манипуляции с отчетностью. Часто это делается, чтобы организация на бумаге выглядела хорошо.
Вот пара ресурсов в том случае, если вы решили проверять данные самостоятельно:
Шаг 4. Убедиться в реальной деятельности компании и ее репутации
Зайти в Google и ввести в поиск “ООО Рога и копыта мошенники” не составит труда. Только вы практически никогда не получите достоверных данных о плохой репутации. Как минимум потому, что если компания уже светится в сети, то она не будет связываться с вами от собственного имени.
Чтобы действительно найти сведения, которые могут подсветить проблемы, нужно копать глубже: изучить соцсети компании (сам факт их наличия тоже важен), собрать отзывы, судебные дела, факты участия в крупных сделках, известных поставщиков и так далее.
Иногда, если дело совсем “глухое” можно попробовать восстановить бизнес-модель (иногда компания просто не может существовать на тех условиях, которые вам озвучивает), самим запросить коммерческое предложение или поискать информацию о реализованных проектах.
Кстати, помните, мы говорили, что ценно знать роль компании? Иногда смотреть активы, репутацию и вообще проводить оценку нужно в отношении не той компании, которая прислала вам договор, а в отношении других компаний в структуре. Например, часто товары производит одна компания, а продает другая. Или активы записаны на одно ЮЛ, а договоры заключает другое. Это делается для того, чтобы обезопасить бизнес от структурных рисков.
Шаг 5. Проверить наличие активов
В зависимости от того, что мы ищем, будут разные способы это сделать:
Производства, складские помещения, офисы и другое недвижимое имущество (а иногда даже спецтехнику) можно найти с помощью геопространственной разведки, то есть анализа карт, спутниковых снимков и панорамных сервисов.
Нематериальные ценности, например, патенты и товарные знаки, можно найти анализируя сайт и социальные сети.
Информация о серверах, сервисах и прочем добывается с помощью сетевой разведки (то есть анализ IP, DNS-адресов и регионов расположения дата-центров).
Не забывайте, что заключать с вами договор может одна компания, а владеть активами – другое юрлицо в той же группе. Поэтому работа может быть объемнее, если вы общаетесь с торговым домом, представительством, коммерческой организацией и т.п.
Шаг 6. Проверить репутацию бенефициара компании
Здесь мы схитрили и добавили два шага в один. Первым делом ценно найти настоящего бенефициара, то есть человека или группу лиц, которые на самом деле влияют на деятельность компании и получают выгоду от ее деятельности. Это не всегда легко. Пример, как мы делали это в рамках анализа сингапурской корпорации, можно посмотреть здесь: https://youtu.be/4CLPej97i6Y?si=TAKtvAeCN16UIuM6
Номинальный и фактический бенефициар может совпадать, но чем крупнее и разветвленнее бизнес, и чем более закрытая отрасль, тем сильнее он обрастает зависимостями от других лиц и компаний. А видеть и понимать зависимости – бесценно, ведь благодаря ним можно предсказать поведение компании в той или иной ситуации. Вот вам еще один пример, как мы вычисляли зависимость южнокорейской компании от лиц, занимающих должности в государственных органах США https://sferaintel.ru/news/osint-i-vpk-kak-mnogo-mozhno-uznat-pro-gosoboronzakaz-iz-otkrytyh-istochnikov.html
Шаг 7. Поиск информации в других юрисдикциях
Представьте ситуацию: компания имеет головной офис в стране, реестры которой слишком закрыты, чтобы узнать хоть что-то полезное. В большинстве случаев финансовые аналитики разведут руками. Но не мы. Мы первым делом проверим, нет ли у компании филиалов в более “свободных” юрисдикциях, или не было ли заявок на их открытие. Например, чтобы открыть офис в Британии, необходимо раскрыть их официальному аудитору отчетность за последние два года.
Шаг 8. Поиск информации, которая “не лежит на поверхности”
Это – самый творческий процесс в исследовании. Вот вам несколько лайфхаков:
Вместо заключения приведем цитату, которая нам очень нравится: “Тот, кто владеет информацией, владеет ситуацией. Потому что рынки не прощают догадок.” Короче говоря, безопасность вашей сделки в ваших руках.
Ну или в наших, если напишете нам на почту info@sferaintel.ru или в WhatsApp +7(936)0000-933. До встречи!
